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2017年银行初级职业资格《个人理财》预习：私人银行业务
预习知识点——私人银行业务
一、概念
私人银行业务是一种向高净值客户提供的金融服务，不仅为客户提供投资理财产品，还为客户进行个人理财，利用信托、保险、基金等金融工具维护客户资产在风险、流动和盈利之间进行平衡，同时还包括为客户进行与个人理财相关的法律、财务、税务、财产继承、子女教育等专业顾问服务。
二、私人银行业务的特征
1.准入门槛高：高净值客户，能够为银行带来高额收益的客户；
2.综合化服务：涉及信托、投资、银行、税务咨询等多种金融服务，最主要的是资产管理，规划投资，应客户需要的特殊服务；
3.重视客户关系：客户关系管理处于核心地位，素有“资产管理＋客户关系管理＝私人银行家”之说。
注：本文原创于正保会计网校（http://www.chinaacc.com），转载请注明出处！
2017年上半年银行初级职业资格考试时间为6月3日－6月4日。准备参加考试的你开始备考了吗？如何巩固知识，提高备考效果，是每一位考生需要考虑的问题。正保会计网校为考生精心整理了2017年银行初级职业资格考试《个人理财》相关知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！
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