武钢股份增发方案通过新股增发主业重组全面铺开
日前,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会在京召开第29次工作会议,审核通过了武汉钢铁股份有限公司A股增发方案。至此,武钢A股增发、钢铁主业重组工作进入实质性阶段。
按照武钢主业重组工作领导小组的部署,武钢主业重组工作自2003年6月启动以来,在主业重组办公室的大力推动和各相关单位的配合下,历时一年,经过不懈努力取得了重大成果。
武钢股份董事长刘本仁、董事会秘书施军等在发审会上作简要陈述,并接受了发审会7位委员的质询。
此次增发拟采取公募增发与定向增发相结合的方式,募集不超过90亿元人民币的资金收购武钢集团未上市的钢铁主业及资产。这种创新的融资方案兼顾了上市公司、流通股股东和大股东等各方面的利益,可实现多方共赢。
收购完成后,武钢股份将由一家钢材加工企业发展成为年产钢、铁各900万吨综合生产能力的大型钢铁联合企业。钢材品种将由冷轧及涂镀板、冷轧硅钢两个产品大类,新增热轧卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材等5大类。公司的价值链得以拓展,抗风险能力得以提高。届时,武钢股份将跻身沪深十大上市公司。
刘本仁董事长说,目前武钢股份保持在冷轧取向硅钢片和高牌号无取向硅钢片领域的独有地位,为国内拥有冷轧及涂镀板和冷轧硅钢全部产品的唯一厂家。主业收购完成后,武钢股份将拥有二热轧、二冷轧、二硅钢等国内最先进的装备,掌握最先进的技术。
二冷轧建成后,武钢股份将成为国内唯一可生产宽度超过2000mm的冷轧薄板厂,可在国内独家生产全系列轿车用板。二硅钢建成后,武钢股份冷轧硅钢的产能将达到108万吨,成为世界上单厂生产规模最大的冷轧硅钢生产企业,继续成为国内钢铁高端产品的引领者。到2006年,武钢股份将形成1400万吨钢的综合配套生产能力,公司将建成花园式工厂,成为我国汽车板、硅钢片的主要生产基地。
武钢股份增发新股的申购日为2004年6月18日。本次向社会公众公开发行的股票采用在询价区间内,网上、网下同时累计投标询价的发行方式。武钢集团不参与本次询价,根据最终确定的本次公开发行股份的发行价格认购向其定向增发的国有法人股。询价区间详见6月17日《上海证券报》、《证券时报》上的《询价区间公告》,本次发行中,原社会公众股股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10:6的比例行使优先认购权。
本次武钢股份增发新股的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。据悉,为使广大投资者深入了解武钢股份的投资价值和主业重组的相关情况,由武钢集团总经理、武钢股份董事长刘本仁,武钢集团副总经理、武钢股份董事彭辰和武钢股份董事兼总经理刘文仲及武钢集团、武钢股份有关部门负责人组成的增发新股路演团于今日起程,前往深圳、上海进行现场和网上路演推介。
按照武钢主业重组工作领导小组的部署,武钢主业重组工作自2003年6月启动以来,在主业重组办公室的大力推动和各相关单位的配合下,历时一年,经过不懈努力取得了重大成果。
武钢股份董事长刘本仁、董事会秘书施军等在发审会上作简要陈述,并接受了发审会7位委员的质询。
此次增发拟采取公募增发与定向增发相结合的方式,募集不超过90亿元人民币的资金收购武钢集团未上市的钢铁主业及资产。这种创新的融资方案兼顾了上市公司、流通股股东和大股东等各方面的利益,可实现多方共赢。
收购完成后,武钢股份将由一家钢材加工企业发展成为年产钢、铁各900万吨综合生产能力的大型钢铁联合企业。钢材品种将由冷轧及涂镀板、冷轧硅钢两个产品大类,新增热轧卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材等5大类。公司的价值链得以拓展,抗风险能力得以提高。届时,武钢股份将跻身沪深十大上市公司。
刘本仁董事长说,目前武钢股份保持在冷轧取向硅钢片和高牌号无取向硅钢片领域的独有地位,为国内拥有冷轧及涂镀板和冷轧硅钢全部产品的唯一厂家。主业收购完成后,武钢股份将拥有二热轧、二冷轧、二硅钢等国内最先进的装备,掌握最先进的技术。
二冷轧建成后,武钢股份将成为国内唯一可生产宽度超过2000mm的冷轧薄板厂,可在国内独家生产全系列轿车用板。二硅钢建成后,武钢股份冷轧硅钢的产能将达到108万吨,成为世界上单厂生产规模最大的冷轧硅钢生产企业,继续成为国内钢铁高端产品的引领者。到2006年,武钢股份将形成1400万吨钢的综合配套生产能力,公司将建成花园式工厂,成为我国汽车板、硅钢片的主要生产基地。
武钢股份增发新股的申购日为2004年6月18日。本次向社会公众公开发行的股票采用在询价区间内,网上、网下同时累计投标询价的发行方式。武钢集团不参与本次询价,根据最终确定的本次公开发行股份的发行价格认购向其定向增发的国有法人股。询价区间详见6月17日《上海证券报》、《证券时报》上的《询价区间公告》,本次发行中,原社会公众股股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10:6的比例行使优先认购权。
本次武钢股份增发新股的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。据悉,为使广大投资者深入了解武钢股份的投资价值和主业重组的相关情况,由武钢集团总经理、武钢股份董事长刘本仁,武钢集团副总经理、武钢股份董事彭辰和武钢股份董事兼总经理刘文仲及武钢集团、武钢股份有关部门负责人组成的增发新股路演团于今日起程,前往深圳、上海进行现场和网上路演推介。
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