今年7月1日起,根据WTO贸易自由化的规则,中国进口汽车的市场前景如何?目前本土化乘用车的品牌已达89个,品种191个,是否完全能实现进口替代?怎么理解“国产大众化,进口个性化”的提法?即将实行的按排量交纳消费税,对进口车影响如何?落地完税制和品牌专卖对市场销售渠道的影响等等问题,都是相关业内人士和消费者所关心的。
今年3月10日在上海安亭举办的进口汽车展暨“2006后关税阶段中国进口车市场走势研讨会”,给出了一个很好的答案。
市场前景
去年进口配额已经取消,而且2006年7月1日之后,整车关税将降至25%,再加上人民币2%的升值,以及对今后升值的预期、服务贸易的全面开放等,对进口汽车市场发展起着正面的作用。但是由于从去年起实施了落地完税制,并启动了《品牌销售管理办法》,却给进口汽车的销售产生了较为复杂的影响,以至原本“办法”从去年10月1日起执行,后推迟到2007年。落地完税制与过去保税区的做法相比,无疑是增加了经销商的经营风险。这项政策的实施与《品牌销售管理办法》一起,使市场迅速出现了“大鱼吃小鱼”的兼并现象,进口经销商的数量压缩了一大半。
而消费税增加的预期和后经宣布的4月1日起调整汽车消费税,则启动了今年新一轮的进口汽车消费热。如果以车价为3万美元的进口汽车为例,人民币升值到目前的市场水平,消费者将得到8850元人民币(按4月5日的汇率)的好处。关税从今年上半年的28%降低到25%的最低水平,消费者则可得到约9000元的实惠。但是如果3.0L排量以上的车型,消费税从目前8%调整到15%~20%的水平,则消费者就会增加1.92万元的负担,部分抵消了关税下降和人民币升值的好处。因此从这一角度出发,目前的进口汽车消费热是完全可以理解的(实际市场上,进口商趁火打劫,价格暴涨)。据海关数据,今年前2个月进口汽车达到29000辆,同比增加1.1倍。而1月份 >3L的小轿车和SUV车占了整个进口数量的42.21%.如果把范围扩大到2.5L,则其所占的比例达到82.22%.这些数字很好地见证了消费税调整预期对进口车市场的影响。
消费税调整以后,未来进口汽车市场的前景如何呢?去年高档豪华车销售达到16000辆,这与我国拥有100万美元财富以上的人数相比只占了3.2%.这就说明进口汽车的需求不仅仅是豪华车。视野应该多关注个性化、功能化、多元化的车型。
国产车能满足这些要求吗?
到目前为止国产轿车已有89种品牌,191个车型。品种从高端的奔驰、宝马、凯迪拉克CTS,一直到低端的QQ、Spark、奥拓、夏利,可以说是应有尽有。但是我国轿车行业尚处于追求数量、销售排行榜、销售业绩、增长百分比的阶段。汽车供应商对于如何满足消费者的个性化需求、特殊功能需求等尚未进入启蒙阶段,对于像法拉利年产仅6000辆的规模,却要按订单生产400种不同个性需求的车型。这种对服务的追求,在目前我国汽车行业中是不可想象的。
3月10号在安亭举办的进口汽车展应该说规模不算大,而且多为经销商来参展,也只带来了130辆不同型号的汽车,但是却在上海及周边地区引发了一阵观展热。在刮风、下雨、降温的短短5天内,每张门票价格高达60元的情况下,仍有5万人次参观了这次展览,成了安亭的“汽车嘉年华”。在周日上海通往安亭的公路甚至发生了堵塞现象,几乎可以与F1比赛时的盛况相媲美。展会期间,共销售了进口车50辆,意向销售达到了100辆以上。从销售中可以看出,消费者并不完全是为了法拉利、奔驰、劳斯莱斯而来的。他们是来追求满足个人细分市场的需求。这从豪华进口汽车在富人群中的销售比例也得到了旁证。所以人们用了“国产追求数量,进口追求个性”来形容当前轿车市场的格局。
渠道整合
有人形容当前进口汽车渠道结构是“变长了,变宽了,变深了”。这反映了市场对渠道竞争能力的客观需求。要求经销商的市场能力、客户能力、售前售后服务能力,都要比过去有很大的提高。在前几年,进口汽车的代理商分别设在天津、上海、广州、大连等四大口岸的保税区里。他们只做批发,只对二级经销商供货,从不直接面对客户。实行《品牌销售管理办法》之后,情况发生了根本的改变。过去的批发商变成了经销商,直接被推向了与客户打交道的第一线。在资金方面,过去开信用证不必垫款,完全依靠银行的授信额度。而现在不同了,车到口岸发货之前,货款要全部付清,而且要落地完税,从而对经销商的资金能力的要求大大提高。这就要求其在从批发商到经销商的角色转换过程之中,自身价值有一个增值,特色服务要有更多的体现。
目前跨国公司借助于中国的《品牌销售管理办法》,和其它相关政策的不够明确,已经基本完成了销售渠道的整合。即以中国总代理为中心,授权经销商为基点,并受制于汽车供应商的网络结构。在整合过程中,外方已经完成了进口车和合资车的两网合并,如奥迪、通用进口车分别归入了原国产奥迪和通用的销售渠道、奔驰的国产车并入了进口奔驰的销售渠道。这其中以后者利用其后发优势,在渠道中获得金融信贷、保险、销售、维修和配件供应、二手车置换等各个产业链中独享其全部好处。还有些汽车供应商已不声不响地按计划完成了部分两网合并的工作,如一汽丰田在北京的18个销售网点中,明确了有6个是可以在销售本土生产的合资丰田车之外,再销售丰田进口车。
渠道整合的另一方面是在社会经销商数量锐减的同时,跨国公司却有计划地拓展其指定的销售网络,如原来宝马在上海的代理商原先只有1家,现已增至4家,日产也发展到7家。销售网络渠道的增加可能有利于汽车供应商自身,但对经销商来说,却摊薄销售收益。因此他们都在售后服务上千方百计“宰杀”消费者。举一个小例子,一个Minicooper直径15cm的油箱盖,如要配一个原装的,则要1000多元,而如果直接到马来西亚订货,白坯为400元人民币,到了上海的宝马4S店中喷漆,再加200元。一个小小的铁皮盖居然卖到了600元。进口汽车的售后消费可见一斑。
在当前改革开放的年代,由于国内的一些法规和制度尚不健全,因此财富分配不公特别严重。《2004年全球财富报告》的统计说,中国已成为当今世界上财富向少数人手中集中最快的国家之一。但从“拉动内需”平衡贸易逆差这一点出发,进口汽车作为国产车的补充,满足富有人群的需求,还是十分需要的。因此从长远和国际上的情况来看,进口汽车的市场仍有其良好的市场前景。