CFA考试分为LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ三个阶段，考生必须通过前一阶段才能参加次一阶段考试。考生须于3年内通过第一阶段考试，并在7年内完成三个阶段的考试。倘若考生在某一阶段未能考取合格成绩，隔年才能重新参加该阶段考试。考生必须于7年内通过三个阶段考试，否则需重新注册，但考过的阶段仍可保留资格。三个阶段的考试时间为6个小时，上、下午分别各三小时。第一阶段考试（LevelⅠ）形式为选择题（Multiple Choice），每卷各120题，共240题；第二阶段考试（LevelⅡ）及第三阶段（LevelⅢ）的考试形势是50%的论文写作及50%的应用题（其中主要是案例分析）。
CFA考试内容涵盖甚广，主要包括：①职业标准和操守；②财务报表分析；③量化分析；④经济学；⑤固定收益投资分析；⑥股权分析；⑦投资组合管理；⑧企业金融；⑨衍生工具；⑩其他投资分析等等。
基本上，第一阶段（LevelⅠ）考试内容以投资工具为主轴；第二阶段（LevelⅡ）以资产评估（证券分析）及第三阶段考试（LevelⅢ）以投资组合管理及资产分配为考试重点。
月底，国内（不包含港澳、台湾地区），CFA特许状持有者大约有200多人。
