3  我国保险产业微观环境分析

　　上面所分析的内容，是一个整体的产业环境，即与每个保险公司相关的外部环境因素，它影响着产业内所有的企业。而每个企业的生存发展，更主要决定于其在产业内部的竞争实力。正如波特所言，产业内部的竞争根基与其基础经济结构，并且远远超越了现有竞争者的行为范围。一个产业内部的竞争状态取决于5种基本作用力：产业内既有厂商的竞争、供应商的议价实力、客户的议价实力，新进入者的威胁、替代品或服务的威胁。波特所概括的这5种竞争作用力，囊括了所有产业类型。但具体到保险这一特殊的产业来说，其竞争力的表现有自己的特殊性。严格来说，明确的供应商是不存在的。所以目前影响我国保险产业竞争状态的，按重要程度划分，依次为新进入者的威胁，产业内既有厂商的竞争、替代品或服务的威胁。客户的议价能力。一个企业的竞争战略目标在于是公司在产业内部处于最佳定位，保卫自己，抗击5种竞争作用力，或根据自己的医院来影响着5种竞争作用力。

　　3.1新进入者的威胁

　　保险公司面临的新进入者包括国内公司和国外公司。由于近来保险监管部门大大放松保险公司的进入政策壁垒，估计今后几年，会有大批国内保险公司注册成立。而随着WTO承诺的兑现，外国保险公司的进入只是时间顺序问题。

　　从总体上来说，国外保险公司从资金实力、产品开放技术、展业方式。业务管理水平等方面都大大强于国内保险公司。已在中国开业的包括美国，日本、加拿大、瑞士、德国。英国、法国、澳大利亚等9家外国保险公司，以及目前在中国设有190多家代表机构，申请等待营业执照的有98家外国保险公司，其经营历史和资产总额条件均大大超过人民银行的这一基本要求。许多公司的经营历史都在百年以上，资产总额大都在几百亿，甚至几千亿美元以上。也就是说，在中国开放保险市场以后，中国的内资保险公司要与这些十分强大的外资保险公司进行竞争，其严峻性是显而易见的。

　　3.2在既有竞争对手方面

　　从现在情况看，我国保险市场正处在培育与开发过程中。这种培育和开发一是对现有保险市场占领，即由保险公司通过提高保险供给能力，满足市场业已出现的保险需求。如在财产保险上，对企业财产保险、机动车辆保险和货物运输保险市场的占领；在寿险上对意外险和业已出现的寿险市场的占领。二是要通过保险攻击的创新，开发潜在市场，如责任保险市场、健康市场保险。养老保险市场等。保险市场的培育与开发，主要靠保险公司。

　　市场的纵向挤压加大，保险业的兼并与收购将加剧，并向其他金融领域渗透。从世界范围来看，保险业已经与商业银行、投资银行、证券业并驾齐驱，成为金融服务业的一个重要组成部分。随着国际化进程的加快，各国保险机构纷纷展开兼并收购，扩大规模经营，增强综合实力，借以拓展业务范围，降低经营成本，提高利润水平。保险业之间的竞争呈现出异常紧张激烈的局面。

　　中国保险业所面临的挑战还来自国内银行与非银行金融机构。由于历史的原因，国内的消费者对银行的熟悉程度大大高于保险公司。除此之外，国人长期形成的储蓄习惯也给银行带来了无与比拟的优势地位。从长期来看，银行与其他非银行金融机构也都是保险公司强有力的竞争对手。

　　3.3在替代威胁方面

　　我国寿险业面临的威胁主要有两方面：一是社会保险对商业人寿保险的替代。中国社会保障制度的改革，一方面为寿险产业提供了广阔的空间，另一方面日益完善的城乡保障体系对商业保险的发展又有作用。社会保险与商业保险是相互补充的，社会保险范围大，商业人寿保险在一定程度上就会缩小。二是许多寿险产品中包含保障、储蓄和投资的功能，其他投资产品能够部分地替代寿险产品。如银行存款账户能替代寿险产品中的储蓄功能，股票、债券，外汇、期货等能部分替代寿险产品（比如投资连接险）的投资功能。这种替代对正在成长发展的寿险产业有极大的影响。

　　担保与住房保险的替代。在上海，已经出现了由担保公司替代住房保险的现象，担保相对便宜。便捷：比保险具有一定的优越性。除这两种威胁外，自保公司与自保基金也对商业保险构成了替代威胁。如中国石油化工总公司自己办理自保基金后，行业内其他公司的一般财产保险均由安保基金承包，原由保险公司承包的项目也纷纷退保。还有一个替代威胁是来自国际保险市场的业务承包行为。如在外资投资建设的项目中，投资方要求将此项目的一定比例分出给其指定的保险公司，这种分保约定实际上在一定程度上把国内保险公司当作一种出单公司，这也就是通常说的Fronting业务。这种业务行为也是国外保险公司规避我国保险法规、巧妙进入我国保险市场的通常做法。

　　3.4在客户的议价实力方面

　　在直接保险市场上，作为买方的投保人，不管是企业还是个人，由于其缺乏保险知识与风险管理知识，对卖方提出的格式保单条款提不出具体的意见。由于信息的不对称，客户在购买保险的过程中，不能够平等协调，只能够被动地接受。

　　4 策略

　　我国保险产业目前面临着不断发展的有利环境，也面临着一些问题。从宏观环境看，主要是如何采取有效的政府管制政策，在规范保险发展的前提下，提高我国保险业的整体效率，发展保险业，提升保险业的国际竞争能力。具体有以下几点：

　　（1）建立健全保险监管制度，真正实现政府监管的目的。目前，我国保险市场的一些重要财产和人寿保险产品都是由保险监管部门核准定价，其保险产品也要向保险监管部门报备。这样做的本来目的是为了维护消费者利益，但如果保险监管制度不完善或监管行为不当，不但不能维护消费者的利益，还会妨碍保险市场的有效竞争、损害保险企业的健康成长。针对我国保险发展的实际情况，应逐步放松管制，除非保险公司参与不公平竞争或对社会有害的活动，政府没有必要对其进行干预。而在某些涉及投保人权益、保险商的稳定经营、市场风险防范等内容上要加强监管，如保险业中的投资指南、保险公司的偿付能力方面、对保险中介人的准则和佣金方面、投资的监管方面等等。

　　（2）逐步稳健地放宽保险资本经营的限制。在现代国际保险市场，保险公司蛇资产和资本经营已成为一种广泛的趋势，它的运作不仅优化了产业结构和资源配置，更为重要的是驱动着保险产业组织，通过资产和资本运作来提高自身现有经营效益，业务规模和偿付能力，从而以此为基础，来达到利润最大化的经营境界。因此说，同其他产业一样，保险业的资产和资本经营是现代保险业发展的最重要推动力之一。忽视它的存在和抑制它的发展只能禁锢保险业自身的发展空间。我国政府历来对保险业的资金和资本经营采取着严格的限制性产业政策，使保险市场和保险产业效率大为降低。因此有必要放松此类限制，开辟保险资金运作渠道。一是允许保险资金进入证券一级市场，二是允许保险资金投向国家重点建设项目、基础设施工程等风险小、收益稳定的领域。

　　（3）培育规范有序的竞争市场。随着对入世承诺的兑现，保险市场的竞争主体会不断增多，将有更多的中外资保险公司进入市场，参与竞争。为此，必须建立一个“竞争主体参与、竞争规则公正、竞争过程透明、竞争结果有效”的市场环境，使保险公司有相对稳定的市场预期和合理的市场行为。而这样一个保险市场的建立，离不开政府的宏观调控，它也是中国保险业稳定健康发展的重要外在环境和推动因素。借鉴日本、德国、新加坡等国开放保险市场的经验，重点开放再保险市场，适度保护直接保险市场。

　　（4）降低保险税率，将现行的保险营业税率（8%）降低到3%左右，统一中外资保险公司税制，取消税率优惠待遇。扩充中资公司保险资本准备金。鼓励股份制保险公司增资扩股和上市融资；对几家大型国有保险公司可以采取财政投资。减税额传赠资本、股份制改造、资本市场融资等措施扩充资本金；重点扶持8—10家大型民族保险公司，作为主导国内竞争、参与国际竞争的依靠力量。管理水平较高的保险公司可以发展成为跨地区、跨行业、跨所有制、跨国经营的大型保险集团。

　　（5）具体到各个保险公司，最重要的是创造自身的核心竞争力。美国管理大师迈克尔·波特认为，企业要保持持续的发展必须具备持续的核心竞争力，建立企业核心竞争力的3大要素是：差异化、成本领先和集中。当前保险市场上，中资保险公司险种趋同，成本不相上下，几乎都没有自己的竞争优势，保险公司要批准核心优势，逐渐剥离部分职能。尽快形成合理的公司治理结构，将经营方式从数量扩张型转向质量效益型。对于人保这样的大公司，可以利用自身的覆盖全国的网络优势，不断向综合性发展，以综合优势占领市场。而对中小型保险公司，则宜实行专业化的产业政策。各保险公司在发展中要始终集中于提高客户满意度的战略，不断推出各种服务方法和手段：始终走在高科技应用的前列，坚持在科技运用上领先其他银行，这种技术运用领先的差异化战略不仅降低了成本还提高了服务质量。随着金融市场的完善、可替代产品的自由进入、消费者投资意识的增强，产品种类的多样化和产品的不断更新以及资金运用的效果才是保险企业竞争的关键，保险公司的发展战略应该以此为出发点和最终目标。这才是符合保险公司职能的定位，因为产品体现保险公司对客户风险的识别和管理能力，而资金运用则体现出公司对客户利益的保护。因此，保险公司最重要的首先是做好产品开发，这是占领市场的要求，也是公司资金运用的基础。其次是客户服务，维护已有的客户，并通过带动效应，扩展新客户；前两项是资金运用的前提，而且稳定的高收益的资金运用可以促进产品开发和保证客户利益。除此之外的很多经营环节，如销售和标的评估都可以转移给相应的保险中介公司。

　　参考文献

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