北京金隅冻资4650亿 超额认购达770倍
据香港文化文汇报报道,新股北京金隅(2009)登场万众瞩目,首日招股就出现4家券商捎展借爆的现象,火爆场景不亚于06、07年新股旺市。昨日该股截止公开认购,市场消息指出,金隅公开发售获超额认购770倍,冻资额高达4,650亿元,成为今年新股冻资王,在新股冻资纪录上暂列第二。
消息指,公开认购方面,金隅共接获超过30万份申请表,比早前最多人捧场的新股霸王(1338)多出逾19万份。由于金隅公开发售已超购逾100倍,将启动回拨机制,令公开发售占是次招股比例由10%增至50%,即公开发售的股数会增至4.6665亿股。
国际配售超购近40倍
国际配售方面,亦超购近40倍,认购金额高达2,180亿元。由于招股反应热烈,金隅倾向于以招股价上限6.38元定价。金隅将于今日定价,7月29日挂牌,安排行为瑞银、摩根大通及麦格理。
倾向上限6.38元定价
金隅冻资额仅次于「新股冻资王」中铁建(1186),中铁建07年上市时冻资近5,400亿元,当时恒指在22,000点以上。
信诚证券联席董事涂国彬表示,金隅要挑战中铁建的地位有一定难度。对于散户一手中签率会不会很低,涂国彬坦言,散户应该一早就预计到该股公开发售的热烈程度。比较中铁建去年的情景,公开发售部分超购293倍,共获得80万名股民入飞,一手中签率仅10%,散户需要抽40手(2万股)才能稳获一手(500股)。
北控最多斥3.9亿认购
有本地媒体报道,由于北控集团与金隅双方关系密切,北控集团以集团名义或旗下北京控股(0392)名义,通过国际配售渠道认购金隅股份,涉及金额至少达2,500-5,000万美元(约合1.9-3.9亿港元)。金隅副总经理赵及锋之前表示自己曾在北控任职,而公司独立非执行董事胡昭广之前亦曾担任北京控股主席一职。
金隅招股期间获得多位本地富豪及机构投资者入股,五大机构投资者包括中国银行(3988)旗下的中银投资、中国人寿集团、中投、「糖王」郭鹤年以及OZ Management合共入股1.75亿美元(约合13.56亿港元),禁售期为半年。
本地富豪中资纷认购
除此之外,本地6大富豪亦齐齐入股,长实(0001)主席李嘉诚、新世界发展(0017)主席郑裕彤、新鸿基地产(0016)非执行董事郭炳湘、恒地(0012)主席李兆基、华人置业(0127)主席刘銮雄分别投资1亿美元(约合7.8亿港元)认购,迪生创建(0113)主席潘迪生以5,000万美元认购;新加坡政府投资公司(GIC)亦确认入股。金隅还吸引了内地的平保(2318)、财险(2328)及太平洋保险共斥资超过1.8亿美元(约合14亿港元)认购。
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