重庆农村商业银行年内香港上市方案终于出炉。2月22日在九龙坡区海兰云天会议中心，该银行召开股东大会，审议通过相关议案，拟发行不超过23亿H股，募集资金全部补充资本金。赴港上市后，包括民企和自然人在内的8万多股东有望大赚。

　　重庆农村商业银行成立于2008年6月，总股本60亿股，此前计划2012年到2014年间实现A股上市。如果年内在香港上市，将有望成为国内农村金融机构IPO首家。

　　赴香港上市前，重庆农商行为补充资本金，拟定向发行10亿股，总股本增至70亿股。价格以2007年底股东入股实际成本1.6元/股为基础，考虑成立一年半以来的净资产回报率，最终确定为1.91元/股。定向募集对象在重庆农商行现有股东中产生，原则上不超过4家。有业内人士称，将向国有股东募集，以加强国有控股比例。

　　重庆农商行是重庆资产和存款规模最大、服务网点最多的地方金融机构，也是重庆最大的涉农贷款银行、中小企业融资银行和个人信贷银行。

　　网站公开资料显示，香港上市发行暂定不超过20亿H股。如考虑全额行使15%的超额配售权，总数量不超过23亿H股，国际配售将优先考虑战略投资者和高质量的机构投资者。

　　“H股发行价格暂未确定。”有业内人士指出，去年底在天津产权交易所，重庆市裕达科技公司持有的1000万股重庆农商行股权挂牌，每股3.5元，而目前农商行拍卖成交价在3.4元左右。如果以每股3元，发行23亿股计算，重庆农商行即可募集资金69亿元。

　　纵深

　　江津刘贵兴持股市值将达6000万

　　业内人士指出，2007年底以每股1.6元入股重庆农商行的投资者，如今成交价格已经翻倍。赴港上市后，包括民企和自然人在内的8万多股东有望获得更大收益。

　　重庆农商行目前注册资本60亿元，第一大股东为国企渝富公司，持股10%；重庆民企隆鑫控股出资9.12亿元，持5.7亿股，占9.5%，为第二大股东；北京九鼎房产公司持股5%，排第三；华宇地产旗下的重庆业瑞房产公司持有2.5%，重庆光华控股持有1.8%.在重庆农商行170多家法人股东中，持股1000万股的多达76家，多数为民营企业。值得一提的是，上市公司渝开发（000514）也持有3000万股，对其股价是利好。

　　刘贵兴等7.39万户非职工自然人，出资22.19亿元，认购了13.87亿股，占重庆农商行总股本的23.12%；另外，江雪等1.07万户农商行职工自然人，认购了1.717亿股，占总股本2.86%.这些自然人股东中，来自重庆市江津区的刘贵兴持股数最多，达到1000.7万股，按照将来香港上市每股6元的较合理价格，其股票市值就达到6000万元。

　　背景

　　去年开始筹备赴香港上市

　　记者了解到，鉴于国内商业银行A股上市的周期和限制，2009年7月，重庆农商行开始筹备赴港上市，并聘任野村证券、摩根士丹利为服务机构。截至2008年底，重庆农商行总资产为1699亿元，净利润7.27亿元。2010年1月27日，董事会通过了发行H股股票并上市的议案。此次获得股东大会的通过，意味着赴港上市的内部程序完成。