顶尖的IRO会完全了解公司和其所处的行业，了解机构投资者会如何思考以及公司股价怎样在市场上起反映。
像公司一样，投资银行也显示出多样性。从区域性的专门公司到“华尔街顶尖的投资银行领导公司”，如摩根士丹利和高盛集团，都提供全面的财经服务。投资银行家们参与CEO（首席执行官）、CFO（首席财务官）和IRO（投资者关系长官）们的会议，并共同进行IPO（股票的首次发行）、再融资（证券的第二次发行）、股本或债券的发行、兼并收购、企业营销或路演以及财政建议等工作。
与CFO和投资银行家的推动角色相比，IRO和投资银行家之间的关系通常就显得次要多了。IRO一般都传承了这种关系，因为CEO和CFO在选择一个投资银行时要考虑其实现公司需求的能力。尽管IRO在这个过程中不一定处于主导地位，但是他（她）也决不是凑热闹来做做样子的。IRO能够帮助建立起推进公司和银行双方工作的有效关系，在信息交流和沟通的总体过程中扮演着重要角色。
SMSC（Stardard微系统公司）是一个小型半导体公司，它的公共关系主管Carolynne Borders认为，IRO们与投资银行家的参与程度取决于双方高级管理团队之间的关系。她说，因为自己的关系很稳固，因此她被邀请参加有潜在可能的银行家的见面会，获取相关信息或者帮助银行家们了解公司的远景目标和战略方案。董事会的CFO是从经营管理的角度提出意见，而她是从投资者的角度提出意见。例如投资银行家们是否希望公司进一步成长，或者希望公司如何成长。她通过制定向外界发布合并与兼并活动的策略、传达公司观点或投资团体可能会有的反应，来最大限度增加公司和个人自身的价值。
合格的IRO
一位资深的投资银行家认为，一个好的IRO能从实际工作中对公司有一个了解，并且对行业也有着深刻的认识。这位银行家曾经在区域性投资银行从事IPO、合并兼并以及财政建议的工作，现在他在自己的T.A. Finnegan金融顾问公司专门从事特定行业的合并兼并交易。他说，一个IR专业人士必须了解公司的财政状况和所有情况，并且能够以“描述者和真相说明者”的双重身份来传达它们。IRO是帮助投资者了解为什么他们的投资是有意义的，以及两公司融合后给双方带来的好处的最佳人选。
另一位在大公司工作的投资银行家也赞同地说，顶尖的IRO会完全了解公司和其所处的行业，了解机构投资者会如何思考以及公司股价怎样在市场上起反映。他认为，作为一个银行家，有时需要在合并或收购的过程中与管理层一起出去拜访，一个好的IRO能够对交易时需要用到的沟通信息提出战略性的观点。货币经营者想与CEO或CFO进行对话，但是他们的电话总是处于忙线状态。一个了解交易、投资者数量和观点、并且可能与货币经营者对话、同时又受到他们尊敬的IRO，可以带来很高的价值。IRO应该成为一个接待者—在电话里或会议上介绍CEO—只花一点时间，以此代替其把大部分时间花在文件的内容和交流上。
工作关系
最近，IRO和投资银行家们与一些专业媒体工作者讨论了有关建立有效工作关系、并给公司和银行双方带来成效的要素：
一、了解各方责任。银行家和IRO负有不同的责任义务，如果每个人都能有效地履行其职责，这种关系将使双方都产生最大化的成效。“由银行家确认所有交易要素都清楚后，IRO才能对外发布信息。”一个投资银行家说。如果事情进展顺利，IRO就更容易进行讲述，这样沟通起来也会更加有效，投资者也更有可能了解整个事件。
每一方可能都有不同的行为方式，它们都对交易起着重要作用。
二、用头脑推进会议。有时，投资银行家和IRO在如何组成可以达到目标的最佳方式上存在不同的观点。这是否是因为，银行家和IRO有着不同的目的—从而产生了一个新的任务，或是建立起了一个新的股东基础—又或者，他们在工作上有着不同的方式，于是自然转向已经建立起来的关系上，或是他们想要广泛撒网、或是把焦点集中在更合适的股东上。这两种观点都能制订解决“从哪里开始着手”的问题的战略。每一方可能都有不同的行为方式，它们都对交易起着重要作用。“从我们的观点出发，讨论会越多越好，”一个银行家说。
对双方的信息数据有帮助。每一方可能都有不同的专业意见、知识和经验。银行家可能在才能和资本市场上有着更多的专业意见，而IRO则可能拥有更多的有关公司和股东的日常信息。投资银行家对公司了解越多，他们就越能帮助你的并购活动。投资银行家对你的公司越了解，其就越能更好的说明此举是否是有价值的。同样的，投资银行家的才能能够帮助IRO形成观念并做出决定。一个IRO说，出于管理的需求，他将每个月的股东更新数据发给公司的投资银行。这个数据包括股价、持股大股东、同行业者和竞争对手的信息，以及相关新闻和出版物的摘要。
IRO越能良好地运用其技能，在与投资银行家的关系当中充当一个顶级的沟通者和一个战略思考者的角色，就越能把握公司达成未来目标的机会。
