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知识点:
理财师必须充分了解客户,不间断地跟踪、评估和修正客户的理财方案和投资建议
理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标
金融机构和理财师提供理财顾问服务时必须熟悉和遵守相关的法律法规,应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员责任
理财规划服务仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
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