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银行业初级《个人理财》知识点：理财师的工作流程
2017下半年银行职业资格考试时间为10月28、29日，备考进入倒计时。正保会计网校整理了2017年银行业初级职业资格《个人理财》第七章理财师的工作流程和方法的相关知识点，供广大考生参考学习，祝大家备考愉快，梦想成真！
知识点：理财师的工作流程
理财师的工作流程概括为如下六个方面：
1.接触客户，建立信任关系；
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
3.明确客户的理财目标；
4.制订理财规划方案；
5.理财规划方案的执行；
6.后续跟踪服务。
单选题：
理财师工作流程的最后一步是（ ）。
A.制订理财规划方案
B.执行理财规划
C.后续跟踪服务
D.结清管理费用
【正确答案】C
【答案解析】本题考查理财师工作流程。理财师工作流程的最后一步是后续跟踪服务。
相关链接：2017银行业初级职业资格《个人理财》第六章知识点汇总
注：本文原创于正保会计网校（http://www.chinaacc.com），转载请注明出处！
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