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银行中级《个人理财》每日一练:理财规划书的主要内容2.21

来源: 正保会计网校 编辑:春分 2020/02/21 10:44:23 字体:

银行业中级资格《个人理财》每日一练·单选题:理财规划书的主要内容

理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调( )。

A.生活品质

B.生活方式

C.理财目标

D.生活品质和生活方式

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

本题考查理财规划书的主要内容。客户在人生不同阶段的支出项目比较多,理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调“生活品质”和“生活方式”,而不是一味地去跟客户谈“理财目标”。参见教材P394

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