银行初级《个人理财》每日一练：客户信息收集步骤（09.30）

来源: 正保会计网校编辑：某某 2020/09/30 11:00:02　字体：大小

有些路你不走下去永远不知道那边的风景有多美。正保会计网校为您提供每日一练免费练习，希望对您备考银行初级有帮助！以下是银行初级考试《个人理财》每日一练，快来练习吧~

单选题

在信息收集的步骤中，第一步是（　）。

A、理财师应消除心理障碍

B、引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息

C、在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题

D、制定系统性收集客户信息的框架

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【答案】

【解析】

本题考查客户信息收集步骤。客户信息收集具体步骤是：（1）理财师应消除心理障碍。（2）引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息。（3）在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息；（4）制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。参见教材P236。

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