新用户扫码下载
扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
在阶段理财师收集客户信息对收集的信息标准化格式分类整理进行分析
单选题
在（ ）阶段，理财师需要系统全面地收集客户信息，并对收集到的信息按标准化的格式进行分类和整理，进行专业的分析。
A、明确客户的理财目标
B、制订理财规划方案
C、理财规划方案的执行
D、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
查看答案解析
【答案】
D【解析】
本题考查个人理财的工作流程。收集、整理和分析客户的家庭财务状况：在这一阶段，理财师需要系统全面地收集客户信息，并对收集到的信息按标准化的格式进行分类和整理，进行专业的分析。参见教材P9。
网校模考系统提供大量全真模拟试题，紧扣教学大纲和考试要求，全面覆盖各类考点。根据实际考试时长限时交卷，自动（手动）批阅判分，记录每次模考过程，并汇总错题供反复演练，锻炼考生答题能力和速度，全面提高考试通过率，为考试加分！
相关资讯
免费资料下载
- 思维导图
- 学习计划
- 银行从业
高频考点 - 报考指南
- 科目特点、备考建议
- 习题精选
新用户扫码下载
京公网安备 11010802044457号