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银行业资格《个人理财》练习：理财师工作流程（6.29）
银行资格《个人理财》练习题：理财师工作流程
单选题
理财师工作流程的第一步是（ ）。
A.制订理财规划方案
B.执行理财规划
C.接触客户，建立信任关系
D.结清管理费用
【正确答案】C
【答案解析】本题考查理财师工作流程。
理财师的工作流程概括为如下六个方面：
1.接触客户，建立信任关系；
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
3.明确客户的理财目标；
4.制订理财规划方案；
5.理财规划方案的执行；
6.后续跟踪服务。
2017年银行从业资格考试备考工作正在如火如荼地进行中，正保会计网校为帮助广大考生巩固知识，提高备考效果，特整理了银行从业资格试题《个人理财》供广大学员练习，希望对各位学员有所帮助。祝大家学习愉快，梦想成真！
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