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以下属于理财规划服务中会涉及的信息的有( )。

来源: 正保会计网校 编辑: 2019/01/28 17:19:52 字体:

多选题】以下属于理财规划服务中会涉及的信息的有( )。

A.客户基本家庭信息
B.客户的财务信息
C.理财师对客户财务信息的整理和分析
D.理财师对客户基本家庭信息的整理和分析
E.投资者教育

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查理财规划书的特点和制作标准。在理财规划服务中,涉及大量的相关信息,其中有客户基本家庭信息和财务信息;也包含理财师对这些信息的整理和分析,为客户提供的专业分析结果和建议;有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。

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