CFA金融人士必备的几大技能！来看看你掌握了吗？

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来源: 正保会计网校编辑：吃口柚子 2024/05/16 14:38:11　字体：大小

作为CFA金融人士

除了要掌握过硬的专业知识外

还需要具备一些其他的办公技能~

一起来看看这些技能你都有吗？

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金融分析、金融模型

由于金融市场细分种类繁多，所以金融分析的工作涵盖的范围也非常广，从投资、证券、外汇甚至到黄金、有色金属、产经等等。但总的来说，他们所扮演的角色都是相似的。金融分析的工作类似于参谋，利用自己的专业知识帮助某个群体进行决策。

这里的知识包括经济知识、金融知识等等。金融模型就是根据所收集的数据利用回归分析做出一个影响分析数据的公式，根据公式将数据带入可以进行预测。比如预测价格走势。金融模型是金融分析的工具之一。

公司财务、投行

金融从业者基于证券这样的市场数据进行分析，而看证券就必须要学会分析上市公司财务报表。其实不止是金融，财务和会计的专业知识是所有经济类大专业的必修课。财务和会计的本质是一门经济学语言，各个金融领域的工作在量化基础上进行工作。

对企业融资、收购兼并、财务顾问等投资银行业务流程的理解，对资产评估、法务等相关技能的熟悉。

投资

投资包括的是从资金筹措、分析、交易到最终执行落地的一个过程。从分析道投资的能力变化，看起来是单纯的范围扩大、知识体系增多，其实实质是从单独的学术技能研究变成了一个流程管理。资金能力、分析能力、交易能力、执行力、管理能力也构成了交易人员的基本能力。

同时在CFA考试也有很多涉及投资的知识，毕竟它是全球投资业里最为严格、含金量最高的资格认证。自1963年CFA考试设立以来，它为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立的规范与标准，被全球投资管理业界广泛认可。《金融时报》杂志将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

风险管理

由于互联网和金融行业的融合，金融行业产生了包括P2P在内的诸多金融产品新形态，这对金融行业来说是挑战也是机遇，金融行业的机会越来越多，但对金融风险的管控也会越来越重要。

目前国内金融行业就缺乏大量金融风险管理的专业人士。其实金融风险管理相关的、权威认可的专业知识可以通过报考金融风险管理师（FRM）获得。

操作系统和办公软件

很多白领对操作系统及日常办公软件知之甚少，也不太重视。其实对操作系统和办公软件熟练操作，可以大幅度减少工作耗时、提升工作效率。

并且大部分企业在考评新晋员工时，都以操作系统和办公软件的熟练程度作为一项非常重要的考核指标。而于金融从业者来说，专业软件和协作软件是日常办公的主要平台。

况且目前绝大多数财务金融工作都已经IT化、信息化，对电脑的日常熟练使用是职场人士最基本的技能。

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