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建议收藏!CFA持证人的申请步骤!

来源: 正保会计网校 编辑:菠萝洋 2021/01/11 10:51:55 字体:

CFA持证人的详细申请步来啦!各位小伙伴我们一起来看看吧!

1、进入CFA协会官网,登入账户

http://www.cfainstitute.org/

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2、选择 “Become a Member”

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3、点击“Apply”并填写相关信息,成为会员

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然后我们将进入申请成为持证人的最重要的环节:“Manage Member and Society Application”,也就是俗称的“步骤6+2“

“步骤 6+2”

第一步 更新个人信息。这步很简单,根据个人信息如实填写即可。

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第二步 更新通讯地址。成为一名CFA持证人之后,协会将会每月都向你邮寄CFA杂志和资料,请确保地址信息填写准确。

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第三步 教育背景。

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第四步 更新工作经历(划重点)。CFA协会对工作经验的要求是非常严格的,他不在乎你的公司名气有多大或你个人的title有多高,协会关注的是你工作的实质。

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第五步 加入申请人所在地的协会。这里的默认选项为学员所在地的分会。

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第六步 提供推荐人信息。

推荐人的数量及资质要求:

申请人只要找到三名认识并了解你的人做推荐即可(最好是工作相关的),三名人士不需要一定是CFA的持证人。如果三人中有一人为持证人并且和申请人隶属同一分会的话,这时只需两名推荐人即可。

例:如果申请人申请的是成都协会,推荐人之一隶属CFA Society Chengdu,那么只需2个推荐人,如果推荐人和申请人不隶属同一协会的话(如申请人申请CFA Society Chengdu,而推荐人是隶属CFA Society Beijing),仍然需要三名推荐人做推荐。

如下图在这里只需填写推荐人的姓名和邮箱信息然后点击“Send Email”,CFA协会将会立即将相关确认问题发送给你选择的推荐人。

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当推荐人完成所有协会发送的问题后,该申请状态将自动变为“Reference Completed”。

进行最后一步的提交之前需要等待的时间因人而异,快的同学在收到推荐人完成推荐的邮件后,资格立即变为“DONE”,而有部分申请人需要等待1-2天,其申请状态才由“In Progress”转为“DONE”,这都是正常情况。

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提交状态显示会有两栏,第一栏是总部协会,你看到的submitted work experience是你提交的工作经验月数,而下面一栏是地方协会,这一栏的submitted work experience是0,这是正常的不用紧张。

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(▲图源/以上图片均源于CFA协会官网截图)

当收到协会审核通过的邮件时,恭喜您!距离获得最后的证书只需最后两步:

同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即Personal Conduct Statement);

交纳会员费,费用包括美国总部会费和所属地区分会会费两笔。

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