关于发行2024年上海市政府再融资专项债券（一～四期）有关事宜的通知

沪财库〔2024〕29号

颁布时间：2024-07-11 14:18:39　发文单位：上海市财政局

2024-2026年上海市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所：

&ems市经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）等有关规定，经上海市人民政府同意，本市决定发行2024年上海市政府再融资专项债券（一期）、2024年上海市政府再融资专项债券（二期）、2024年上海市政府再融资专项债券（三期）、2024年上海市政府再融资专项债券（四期）（以下简称“本批债券”）。现就本批债券发行工作有关事宜通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

（二）品种和数量。本批债券为记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为240.197亿元。

（三）时间安排。2024年7月25日上午10:30-11:10招标，7月26日开始计息，招标结束至7月26日进行分销。

（四）上市安排。本批债券按照有关规定进行上市交易。

（五）其他事项。详见下表。本批债券由上海市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

债券名称	期限	计划发行面值（亿元）	付息频率	付息日	到期还本日	还本方式	发行手续费率
2024年上海市政府再融资专项债券（一期）	3年	19.5	一年一次	存续期内每年7月26日（节假日顺延）	2027年7月26日（节假日顺延）	到期一次还本	0.3&permil;
2024年上海市政府再融资专项债券（二期）	5年	19.6	一年一次	存续期内每年7月26日（节假日顺延）	2029年7月26日（节假日顺延）	到期一次还本	0.6&permil;
2024年上海市政府再融资专项债券（三期）	7年	28.897	一年一次	存续期内每年7月26日（节假日顺延）	2031年7月26日（节假日顺延）	到期一次还本	0.6&permil;
2024年上海市政府再融资专项债券（四期）	10年	172.2	半年一次	存续期内每年1月26日、7月26日（节假日顺延）	2034年7月26日（节假日顺延）	到期一次还本	0.6&permil;

二、竞争性招标

（一）招标方式。采用单一价格招标方式，标的为利率。

（二）时间安排。2024年7月25日上午10:30-11:10为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（三）参与机构。2024-2026年上海市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。

（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%（四舍五入计算到0.01%）之间。

（五）招标系统。上海市财政局于招标日通过“财政部上海证券交易所政府债券发行系统”组织招投标工作。

三、发行款缴纳

承销团成员于2024年7月26日前（含7月26日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。缴款日期以上海市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司2024年上海市政府再融资专项债券（×期）发行款（或逾期违约金）。

上海市财政局收款账户信息：

户名：上海市财政局国库存款户

开户银行：国家金库上海市分库

账号：090000000002271001

汇入行行号：011290001007

四、其他事项

根据《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2024年上海市政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《关于印发〈上海市政府债券招标发行兑付办法〉的通知》（沪财库〔2021〕17号）、《关于印发〈上海市政府债券招标发行规则〉的通知》（沪财库〔2021〕18号）规定执行。

特此通知。

上海市财政局

2024年7月11日

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