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基金从业《法律法规》习题练习：客户流程
学习是一个不断积累的过程，每天学习一点，每天进步一点！为了帮助大家更高效地备考2020年基金从业考试，正保会计网校每日为大家上新《基金法律法规》习题供大家练习。让网校与您一起高效备考2020年基金从业，梦想成真！
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容主要包括（ ）。1
Ⅰ.深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准
Ⅱ.及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告
Ⅲ.制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度，建立应急处理措施的管理制度
Ⅳ.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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【答案】
A【解析】
本题考查基金客户服务流程。互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：（1）深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。（2）及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。（3）做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。（4）拟定、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划。（5）进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。（6）做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。（7）及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。参见教材（下册）P197。
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