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银行中级《个人理财》每日一练：理财规划书的特点（1.9）
银行业中级资格《个人理财》每日一练·多选题：理财规划书的特点
以下属于一些发达国家的理财行业对理财师的要求的有（ ）。
A.了解你的客户
B.了解你的产品
C.提供相关信息披露
D.了解并能准确预测行业的发展前景
E.将客户信息、产品信息等相关内容以书面的形式表现出来
查看答案解析
【答案】
ABCE
【解析】
本题考查理财规划书的特点和制作标准。有的发达国家理财行业要求理财师在向客户提供财务建议的时候，除要做到了解你的客户（KYC）、了解你的产品（KYP）以及提供相关信息披露，还要求把上述相关内容以书面的形式表现出来。因此，向客户提供一份完整规范的书面理财规划书成为理财师重要的服务内容和服务方式之一。参见教材P381。
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