辽宁方大拟接手航空主业海南控股拟入局机场板块

来源: 证券日报编辑：小师哥 2021/09/13 14:22:18　字体：大小

9月12日晚间，*ST海航和*ST基础分别发布《战略投资者招募进展公告》《出资人权益调整方案》，确定了各自的战略投资者并制定出资人权益调整方案。由此，这一备受瞩目的重整案终于迎来重要进展。

根据公告，*ST海航已经确定战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。*ST海航的出资人权益调整方案具体包括，将以海航控股现有A股股票约1643667.39万股为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约1643667.39万股，转增后，海航控股总股本将增至3324279.42万股。

另一方面，*ST基础确定战略投资者为海南省发展控股有限公司。*ST基础的出资人权益调整方案具体包括，将以现有A股股票约390759.25万股为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增，转增股票约781518.49万股，完成业绩承诺股份注销后，海航基础总股本约1142530.96万股。

在权益调整公告中，*ST海航和*ST基础都表示重整计划执行完毕之后，公司资产负债结构将得到实质改善，可持续经营能力及盈利能力得以提升。同时，部分股票用于保全子公司经营性资产，也能够使得子公司保留在公司体系内继续经营，继续发挥协同效应，最大限度维护公司整体的营运价值，降低重整成本，使全体出资人所持有的海航控股股份成为有价值且有潜力的资产，有利于保护广大出资人的合法权益。

根据最近发布的2021年半年报显示，*ST海航上半年实现营业收入183.3亿元，同比增长56.54%；归母扣非净利润-35.15亿元。*ST基础上半年实现营业收入25.6亿元，同比增长36.13%；归母扣非净利润3.19亿元。

京衡郑州企业重整重组部主任张华欣在接受《证券日报》记者采访时表示：“航空和机场两板块上市公司引入战略投资者，意味着海航重整取得重大进展。下一步将会涉及一些更细的具体事务，比如投资资金的到位及使用情况、债权人企业的经营管理、重整计划草案的拟定等事项，具体事宜还得看法院裁定批准的重整计划。”

香颂资本执行董事长沈萌认为：“海航破产的核心原因是其前期的快速扩张导致负债率高企，而短时流动性紧张导致资金周转困难。此次引入的两个战略投资者，虽然从背景来看缺乏航空与机场运营的经验，但有望提供资金支持以缓解两家上市公司的债务压力。这说明海航集团的破产重组目标明确，即不发生更大范围系统性风险。”

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