需要大家知道！上海2022年CFA证书申请流程！

需要大家知道！上海2022年CFA证书申请流程！上海黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明县的朋友们，跟着小编提前了解下上海2022年CFA证书申请流程吧！

上海2022年CFA证书申请流程：

一、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验

1.工作经验需要涉及到：

评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等)。

从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

2.如何描述工作经验：

提交协会认可的工作岗位名称;

除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节;

在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

3.在提交工作经验申请材料前可参考：

自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估

工作经验描述样本

工作职位列表样本

申请需注意的清单

二、加入CFA协会，成为协会正式会员

正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership)，正式会员是被推荐的CFA报名考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。

成为CFA协会的正式会员必须满足：

1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准;

3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第一条);

4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

6.交纳会员费：

会员标准年费为：275美元;

已是退休状态的会员年费为：100美元;

分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点击：local CFA society

CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》

四、申请加入当地分会

五、完成CFA三级别的考试

上述五个步骤完成后即满足CFA资格认证持有人的申请要求，其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内，在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道，考生登录后即可提出申请。

如何成为CFA正式会员？

CFA 会员分为两类：

正式会员（Regular Membership）

附属会员（Affiliate membership）

在申请成为 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 协会，并成为协会正式会员。

这两种会员都需要 2-3 位推荐人，并交纳 275 美元的年费。

两种会员的不同之处在于：

正式会员要求申请人至少拥有学士学位或具备专业的水准，并通 过 CFA 一级考试（或 CIPM 二级，或达到 RBA 荷兰考试的及格分数或协会组织的职业标准考试）， 还要有3年的工作经验才可以。

而附属会员只需申请当地分会并满足分会要求的工作年限。

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