掌握细节！天津2022年CFA证书申请流程！

掌握细节！天津2022年CFA证书申请流程！天津和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区的同学们，天津2022年CFA证书申请流程，不清楚的朋友一定要看看！

天津2022年CFA证书申请流程：

一、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验

1.工作经验需要涉及到：

评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等)。

从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

2.如何描述工作经验：

提交协会认可的工作岗位名称;

除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节;

在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

3.在提交工作经验申请材料前可参考：

自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估

工作经验描述样本

工作职位列表样本

申请需注意的清单

二、加入CFA协会，成为协会正式会员

正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership)，正式会员是被推荐的CFA报名考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。

成为CFA协会的正式会员必须满足：

1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准;

3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第一条);

4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

6.交纳会员费：

会员标准年费为：275美元;

已是退休状态的会员年费为：100美元;

分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点击：local CFA society

CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》

四、申请加入当地分会

五、完成CFA三级别的考试

上述五个步骤完成后即满足CFA资格认证持有人的申请要求，其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内，在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道，考生登录后即可提出申请。

CFA能力提升：

Level I：

着重于投资评估和管理的工具，还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍：

培养技能：部分掌握财务分析工具、资产定价工具、以及经济分析框架。

培养目标：使考生具备专业金融投资分析工作的知识基础。

胜任职位：可胜任证券公司、基金公司、商业银行分析师和交易员职位。

Level II：

着重于资产估值及投资工具的应用：

培养技能：系统掌握资产定价技术，熟悉债券工具、股票股价工具、深入的财务分析工具，具备国际投资所必备的知识框架。

培养目标：知识含量相当于国内外财经院校专业金融研究生水平。

胜任职位：可胜任证券公司、基金公司、商业银行、保险公司投资部及大型企业资本运作、财务部门职位。

Level III：

着重于投资组合管理、投资工具的使用战略，以及资产评估模式：

培养技能：系统掌握组合资产运用技术，熟悉资产配置等要求，具备国际投资机构的知识体系。

培养目标：知识掌握程度甚至超过国内外商学院金融MBA要求。

胜任职位：可胜任大型跨国投资、证券、基金公司投资人才。

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