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《法律法规职业道德与业务规范》章节汇总:基金客户和销售机构

来源: 正保会计网校论坛 编辑: 2016/06/24 10:39:20 字体:

基金客户即基金份额的持有人、基金产品的投资人,是基金资产所有者和基金投资回报的受益人,是开展基金一切活动的中心。基金销售机构根据目标客户、自身的定位、发展方向制定不同的产品销售策略来满足不同投资者的需求。

以下共分三部分,第一部分从基金客户的基本概念入手,重点介绍了基金投资人的类型以及基金客户的构成现状和发展趋势。在此基础上,第二部分和第三部分进一步介绍了基金销售机构的类型、现状和趋势,并着重介绍了基金销售机构的准入条件、职责以及销售理论、方式与策略。

第一部分 基金客户的分类

基金从业《基金法律法规》知识点:基金客户释义及投资人类型

基金从业《基金法律法规》知识点:投资人构成及发展趋势

基金从业《基金法律法规》知识点:产品目标客户选择策略

第二部分 基金销售机构

基金从业《基金法律法规》知识点:基金销售机构的主要类型

基金从业《基金法律法规》知识点:销售机构的现状及发展趋势

《法律法规职业道德与业务规范》知识点:销售机构准入条件

《法律法规职业道德与业务规范》知识点:销售机构职责规范

第三部分 基金销售机论、方式与策略

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》知识点:销售理论

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》知识点:销售方式

基金从业《法律法规职业道德与业务规范》知识点:销售策略

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