电子发票服务平台客户信息维护攻略

来源: 上海税务编辑：那个人 2022/11/01 18:22:52　　字体：大小

我公司是全电发票纳税人，近期开票数量较多，经常给相同客户开票，每次要填写客户信息，比较容易出错，有什么便捷的方法吗？企业开票前可先进行客户信息维护，维护后开票可直接调用客户信息。下面来看看具体操作流程。

操作步骤

1. 功能菜单依次选择【开票业务】－【开票信息维护】—【客户信息维护】，界面如图所示。

客户信息维护

2. 纳税人在主页面左侧“客户信息分类”中选择一个节点作为叶节点，点击“+”或“…”，弹出新增客户分类页面，如图所示。填写完毕后，点击“保存”，保存信息并返回主页面；点击“取消”，取消保存信息并返回主页面。

新增客户分类

3. 在主页面左侧选中一个客户信息分类后，在主页面右侧点击“添加”，进入添加客户信息页面，如图所示。填写完毕后，点击“保存”，保存信息并返回主页面；点击“取消”，取消保存并返回主页面。

在主页面右侧点击“修改”，进入修改客户信息页面。客户信息修改完成后，点击“保存”，保存信息并返回主页面；点击“取消”，取消保存信息并返回主页面。

添加客户信息

添加客户信息详情

操作小提示：

如一个客户具有多个地址、电话及银行信息，点击下方“添加地址电话及银行信息”进行填写，并可设置其中一个为默认地址、电话及银行信息。

4. 在主页面右侧点击“批量导入”，进入批量导入页面，如图所示。点击“客户信息-批量导入模板”下载规范的Excel导入模板，在本地填好客户信息后，点击“选择文件”将模板上传，系统解析后将数据显示在列表内，可自行调整列表的内容。点击“保存全部”或“保存导入内容”，导入客户信息；点击“取消”，取消批量导入操作。

批量导入客户信息