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做好代理记账的实用技巧
张老师做过50多家企业的代理记账工作，对每个阶段和流程的常见问题进行了系统总结和梳理：
代账记账的客户来源及维护技巧有哪些？
优质、劣质客户资源的甄别与不同客户的处理技巧有哪些？
与客户约定的工作规矩有哪些？
同时处理几家账务，如何统筹协调？
结账时如何识别乱账？如何整理乱账？
……
张老师根据自己多年的财务经验和代理记账工作经验精心整理、打造此课程，通过学习本课程，您能真正掌握这项技能，提升自己的业务能力。
【授课时间】点击查看>>
【配套视频】共12集教学视频，课时5小时，学习期60天。录播为直播授课的内容，直播课后可反复观看学习，进一步巩固学习。
【师资简介】张建军，33年财务工作经验。做过50多家企业的代理记账工作，具有丰富的实务经验。熟悉税法，精通计算机与财务软件如用友、金蝶、速达的使用；能够制定符合公司具体情况的财务管理制度，成本核算规程、成本管理及相关财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施等。
【适用学员】从事代理记账工作的会计及财务人员；想要兼职代理记账工作的学员群体。
【课程大纲】
一、代理记账介绍
总体介绍：代理记账业务范围、专业代理记账（设立条件及流程）、兼职代账（是否合法及法律依据）代账制度设计、岗位规范、代账业务流程
二、代理记账客源的开拓
1.工商业务代理
2.业务工作中人脉资源的“滚雪球”式扩张
3.网上相关业务宣传
4.代理号、服务号等微信
5.税务人员、工商人员关系维护
三、日常工作处理
1.代理记账公司账套的建立
2.记账方法及凭证编制技巧
3.月末处理事项
4.纳税申报中常见问题及处理
5.代理记账常用的Excel表格及应用技巧
6.代理记账相关辅助业务处理
四、代理记账优质客户与劣质客户的识别
1.优质客户的标准
2.劣质客户的甄别
3.不同客户的处理技巧
如何了解客户，客户问题及潜在风险的发现与处理；客户分类及处理原则。
4.同时处理几家账务，如何统筹协调？
五、如何与客户订立工作规矩
1.确定凭证的传递时间、规定每个月20－30日之间要取得原始凭证。
2.税务相关业务要由客户自己处理。 如何有技巧地告知客户？
3.要求客户设置专职协调人员，以便工作联系。
4.要在凭证传递之前由协调人员整理资料。
5.要求委托方登记相关凭证信息，包括类型、业务属性、单据张数。单据要订入凭证，并备份留存。
6.如确实无法取得全部凭证，但银行对账单一定要取得，依据银行对账单入账；正式单取得后补入凭证。
六、接账
1.接账工作流程
2.接账交接资料清单
3.账实不符的相关处理
(1)接账时如何发现乱账问题；
(2)购销单位与往来单位发现问题的技巧；
(3)通过账户之间的对应关系发现问题的技巧；
(4)通过异常的时间点发现问题的技巧；
(5)从异常的地点发现问题的技巧；
(6)“账外账”的来源及其存在形式问题的技巧。
4.客户需要整理乱账如何处理，具体处理方法有哪些？
5.乱账的整理分三种情况：
(1)整理后由财务人员直接代理记账；
(2)受委托企业要求一次性整理乱账；
七、岗位交接
交接哪些资料？涉及哪些人员？交接的注意事项？
【我要纠错】 责任编辑：栗子
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