2007年11月底，艾瑞咨询集团发布了最新的《2007年第三季度中国网上支付研究报告》。报告显示，2007年Q3中国第三方网上支付市场交易额规模持续增长达255亿元，环比增长21.4%，同比2006年Q3翻了两倍。而支付宝、财付通、银联电子支付和快钱四家支付企业的市场交易额总额占到了支付市场交易总额的80％以上，显示强大市场影响力的同时，也再次表明了中国支付市场的特点：没有独大，只有均衡。

　　2005年6月之前，是中国第三方电子支付企业发展的良性时期，当时从事第三方电子支付的企业仅有10家左右，大部分公司处于一个相对公平的竞争环境，企业利润也非常可观，但随着银行本身对网上支付的觉醒和热衷，以及支付宝、贝宝等多家国内外电子支付企业进入中国市场，造成了“粥少僧多”的局面，整个行业处于“价格战”之中。为了抢占市场，很多第三方电子支付企业采取降低交易手续费的策略，有些企业甚至不惜“倒贴”，零利润或者负利润去吸引商户。

　　2006年初，首信集团将其电子支付平台“易支付”以250万美元卖给香港公司PayEase，被称为国内电子支付企业洗牌的开始。目前我国有50余家第三方网上支付平台活跃在网上支付市场（图1）。

　　艾瑞连续性研究数据显示，国内网上支付市场交易额近年来增长迅猛，从图1可以看出，从2006年第一季度到2007年第三季度，一直呈现大幅度增涨。尤其是2006年第二季度增长幅度高达83.3%，2007年第一季度交易额达到160亿元，是2006年同期交易额30亿元的53倍之多。可以看出，我国第三方网上支付市场发展潜力巨大，同时亦可以想到各支付企业之间的竞争是何等激烈（图2)。

　　从图2可以看出，第三方支付市场的集中度很高，2007年第三季度前四家支付企业的交易额份额高达83.7%，支付宝、财付通、银联电子支付、快钱分别依托各自的资源和实力，在市场中占据优势地位。

　　通过对支付宝、财付通、银联电子支付、快钱这四家支付企业进行深入调查与了解，笔者发现，这四家支付企业正好展示了目前中国支付市场的四种代表性的支付类型，也许在某种程度上暗示了我国支付市场的走势。

　　支付宝：网站+支付的发展模式

　　支付宝的发展模式是“网站＋支付”，它解决了中国网上支付交易的几个关键问题是它成功的关键所在。

　　支付宝最初是为了解决淘宝网站交易收付款的问题而诞生的。它从最开始就推行货到付款交易方式，对于用户来说，最大程度上适应了中国的国情，迎合了中国人的消费习惯。此后，一直不断地推行这种支付方式，它最初使用的免费战略也大大讨得了网民的欢心。

　　支付宝作为阿里巴巴和淘宝网站的唯一支付工具，实际上是与行业中几乎所有阵营展开竞争。在获得巨大市场份额的同时，它也在无意中受到了来自阿里巴巴和淘宝网竞争对手的压力。不久前，国内最大的中文搜索引擎百度开始进军支付市场，国内最大的在线实时通信工具QQ也开始在网上支付领域发力。如何平衡与阿里巴巴集团旗下其他企业的关系，如何应对来自各方面的竞争，是摆在支付宝面前的最大问题。

　　财付通：独占QQ优势抢占游戏份额

　　财付通的收益很大一部分来自腾讯游戏。这也是财付通与支付宝相比其独有的强项，它拥有其他支付企业没有的Q币卡。财付通依靠腾讯公司新推出的“Q币”使用卡，抢占了众多游戏份额。用户凭Q币卡登录腾讯网站后可以使用Q币卡内的“Q币”，购买腾讯公司各种增值服务，如QQ秀、QQ会员、蓝钻、红钻等。

　　在风云变幻的游戏行业，如何保证自己的市场份额，进而开掘新的市场收入来源，是财付通以后要认真思考的问题。但是不可否认的是，随着网络虚拟社会的兴起，国家也不排除顺势推舟，推出统一的一种虚拟货币，与其他虚拟货币达成兑换关系，引导日益兴起的网上支付交易。如果果真如此，那么，显然是财付通抢得了这一先机。

　　与支付宝最初的市场推广战略相似，财付通也实行了免费策略来抢占市场。免费是把双刃剑。一方面，它可以在市场开拓的最初阶段迅速攻占市场，获得貌似强大的实力；另一方面，企业的目的终究是要追求利润，一个企业不可能永远供应免费的午餐，如何在攻占很多的市场份额后，由免费服务转入收费服务阶段，是摆在财付通和支付宝面前的共同课题。

　　就在财付通充分占有Q币优势的同时，也带来了致命弱点———安全性的置疑。财付通的交易依托最前端的实时沟通工具QQ号码，而腾讯对于目前的QQ号码、密码被盗还没有十分彻底的预防措施，而这种不安全感也扩展到所有腾讯的用户。为此，财付通要获得更多的商业市场认可，形象改善可能是他们走向市场的第一步。

　　银联电子支付：背景根基深厚

　　银联电子支付（CHINA－PAY）公司于2000年6月正式揭牌成立，是由中国银联控股的专业从事网上电子支付服务及网上跨行转账服务的公司，拥有面向全国的统一支付网关，是中国银联旗下的网络方面军。

　　银联电子支付的最大优势是它被看作是银联嫡系的支付企业，以及人们习惯性地认为它有着政府背景，因此造就了它最广泛的用户基础以及最卓著的信誉。目前，银行几乎不需要进行任何市场宣传，就可以拥有大量的用户，就可以在网上支付业务领域获得稳定收益。

　　但是，中国的市场越来越开放，要面对更加国际化的竞争，为适应形势需要，银联电子支付开展了各类促销活动，推出了“银联通”，它通过相对安全的电子支付科技，方便银行卡持卡人通过互联网进行自助跨行转账，从而达到活跃原有用户、吸引更多用户的目的，为未来的发展集聚人气。

　　与其他支付企业不同，银联电子支付最大的问题在于它的运作效率、以及对市场的认知和执行力。另外，目前它主要的收益来源于基金市场，而基金市场的波动性非常大。如何开拓新的市场，整合资源，提高效率是它今后主要的任务。

　　快钱：独立第三方支付企业

　　与支付宝、财付通不同，作为独立的第三方支付企业，快钱没有自己的商业交易平台，它采取的发展方式是与各类行业、各种企业联合，以推广自己的支付工具。这种独立发展方式的缺点在于其成立之初没有捆绑的基础用户，发展会有一定难度。但是，独立自主的发展方式，使它更容易开发适合市场需要的支付产品，相对来说，内置性的支付工具可以依靠网站用户在初期获得较好成绩，长远来说，独立性支付工具与合作企业不构成竞争关系，更加适合与其他企业合作。因此，在度过市场拓展的瓶颈期后，它就能获得迅速的发展。这也正是独立第三方支付企业的优势所在。

　　电子化交易俨然已经成为一种趋势，网上支付、电子支付终究会影响到人们日常生活的方方面面。快钱的市场机会界定与支付宝、财付通不同，正是界定在革新人们日常生活中的交易方式。包括今年推出的网上手机充值业务等，在业务创新上表现出了极大的市场敏感度和执行力，硬件支付产品快钱盾的推出、大额支付工具的推广、用户支付体验的提升设计等，都做得有声有色。正在向他们的终极目标———成为人们日常生活中的一部分迈进。

　　快钱抓住了这样的市场机遇：现金经济转向电子化经济过程中所呈现出来的包括基础建设、基础应用、增值业务在内的全面性的产业结构变革机会。这是一项刚刚开始的上涨的产业性机会，在它刚刚兴起的时候抓住这项机会，相当于抓住了一项百年大业。

　　如果从市场份额来说，快钱目前的市场份额并不大。但从另一个角度来说，快钱在真正意义上开创了一项与其他支付企业不同的发展道路，不是依托原有的网站用户群体，不是依靠强大的银行和政府背景，而是从无到有，从小到大，一步一步地完全在市场中成长，而且发展势头还非常不错。这种探索对于有着太多模仿的中国市场非常珍贵。

　　第三方支付企业竞争激烈

　　上述四家支付企业，代表了中国目前最具典型意义的支付企业模式，在新的支付产品开发和市场推广方面起着引导作用，同时也存在着不同程度的发展难点。为争夺用户资源、塑造市场品牌，当前网上支付企业在各个方面都展开了激烈的角逐。

　　财付通积极拓宽渠道合作，与动网论坛合作，为社区电子商务提供支付服务，以争取更多的终端商户及用户，以社区为例，社区电子商务的潜力正受到市场的关注和重视，通过与社区软件的结合，为社区交易提供更方便快捷的支付服务，也将获得更多社区用户的青睐。

　　而支付宝联合银行高调拓展海外业务是第三季度业内比较关注的事件，在此之前，上海环迅IPS也较早开拓了海外市场，第三季度仍积极筹备与海外旅游商户的合作。

　　第三方支付企业的IT技术能力还没有被纳入法制化的轨道，由此产生的安全问题仍然存在高风险。其中，诚信问题始终是制约网上支付发展的关键问题之一，支付宝在2007年8月份联合多家商户和用户启动“互联网信任计划”，对推动行业诚信环境建设具有积极的意义。艾瑞认为，诚信问题是可以量化的，支付企业对企业信用资料的记录，可以作为企业融资等的依据，而诚信环境的改善也将加速电子商务及支付的快速发展。

　　第三季度网上支付行业品牌建设相关推广活动进一步加强。如快钱的大规模品牌广告投放活动。网上支付各企业从用户及商户资源的争夺发展到品牌推广方面展开激烈的角逐，意识着网上支付市场竞争的白日化。

　　无可非议，网上支付在国内属于朝阳产业，发展空间和潜力都很大，因而将导致支付企业在用户及商户的争夺方面只能越来越激烈。他们将上演怎样的精彩剧目，谁将在未来称雄，我们拭目以待。